SuiteCRM Add-onsSiglaCredit: CRM omnicanale integrato con WhatsApp
SiglaCredit opera nel settore finanziario e della consulenza creditizia, con processi che richiedono una gestione strutturata delle comunicazioni tra operatori, agenzie e clienti finali. L’elevato volume di interazioni quotidiane rendeva necessario introdurre strumenti in grado di centralizzare i flussi comunicativi e migliorare il coordinamento operativo.
La sfida
L’obiettivo del progetto era integrare i canali di comunicazione direttamente all’interno del CRM, semplificando la gestione delle conversazioni e aumentando la tracciabilità delle attività svolte dagli operatori.
La gestione delle comunicazioni tra clienti, operatori e agenzie avveniva tramite canali separati, con difficoltà nel mantenere uno storico centralizzato delle interazioni e nel coordinare le attività operative.
L’utilizzo di strumenti esterni per la messaggistica limitava la visibilità sulle conversazioni e aumentava il rischio di perdita delle informazioni. Era inoltre necessario migliorare la velocità di risposta e garantire maggiore continuità nella gestione dei contatti commerciali.
La soluzione
È stato implementato un sistema CRM basato su SuiteCRM integrato con WhatsApp Business per centralizzare le comunicazioni e migliorare la gestione operativa delle interazioni con i clienti.
La soluzione ha consentito agli operatori di gestire le conversazioni direttamente dal CRM, mantenendo uno storico completo delle attività e delle comunicazioni associate ai singoli contatti.
Il progetto ha permesso di unificare comunicazioni, contatti e attività operative in un unico ambiente centralizzato, migliorando efficienza e tracciabilità mediante una gestione multiutente e il coordinamento tra agenzie e operatori interni
Risultati
- Centralizzazione delle comunicazioni
Gestione unificata delle conversazioni e delle interazioni con clienti, contatti e agenzie direttamente all’interno del CRM. - Maggiore tracciabilità operativa
Storico completo delle attività e delle comunicazioni, con una visione aggiornata delle relazioni commerciali e operative. - Integrazione con WhatsApp Business
Utilizzo del canale WhatsApp in modo strutturato, controllato e integrato nei processi CRM. - Gestione condivisa tra operatori
Coordinamento delle conversazioni e delle attività tra più utenti, con maggiore continuità nella presa in carico delle richieste. - Riduzione delle attività manuali
Minore frammentazione tra strumenti, canali e fogli di lavoro, con processi più ordinati e facilmente monitorabili. - Gestione scalabile della rete territoriale
Il CRM permette a un team operativo snello di coordinare in modo efficace una rete di agenzie distribuita su tutto il territorio nazionale. - Migliore efficienza commerciale
Tempi di risposta più rapidi, maggiore controllo sulle attività e gestione più efficace delle relazioni con clienti e partner territoriali.